国电南瑞(600406)：业绩符合市场预期，电网投资加速带来充分受益
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国电南瑞发布2023年三季报，营收和净利润增速符合预期。公司综合毛利率提升至29.26%，创近5年新高，盈利能力不断提升。报告期内研发费用率为6.04%，研发投入强度高，且研发技术成果丰硕。公司网外业务发展势头良好，新签合同同比增长27.91%，公司有望充分收益于特高压建设加速，预计年均开工3-4条直流特高压，行业景气度将持续。维持公司2023-2025年营业收入535.5/615.1/712.7亿元，归母净利润分别为74.4/87.5/102.0亿元的预测，目标价29.79元/股及“优于大市”评级。
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